2017年前五個(gè)月,我國(guó)的水泥產(chǎn)量達(dá)8.9億噸,較16年同期增長(zhǎng)0.7%。雖然2016年水泥需求出現(xiàn)小幅度反彈,但是面對(duì)19億的熟料產(chǎn)能和35億的水泥產(chǎn)能,中國(guó)水泥行業(yè)過(guò)剩的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。就目前來(lái)說(shuō),全的水泥行業(yè)都面臨著過(guò)剩的問(wèn)題,但是這個(gè)過(guò)剩又是不平衡的過(guò)剩,在些水泥價(jià)格仍然居高不下,面臨短缺。
水泥跨國(guó)貿(mào)易,也就是水泥出口就是解決這問(wèn)題的很好途徑。雖然我們都知道水泥是種屬地化工業(yè)產(chǎn)品,由于其自身特性,其運(yùn)輸距離基本在200公里之內(nèi),但是海運(yùn)并不受該種限制。無(wú)論是熟料還是水泥,都可以通過(guò)海運(yùn)運(yùn)輸,而且運(yùn)費(fèi)較陸路運(yùn)輸更為低廉。
、國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格飛漲,出口減少
總的來(lái)看,我國(guó)近6年以來(lái)的水泥和熟料出口總量是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的,尤其是水泥熟料的出口,得益于熟料方便運(yùn)輸?shù)奶匦?,熟料出口所占的比重越?lái)越大,到2016年甚至超過(guò)了水泥出口量,達(dá)到了963萬(wàn)噸。根據(jù)我國(guó)海關(guān)總署公布的新數(shù)據(jù),2017年前4個(gè)月,我國(guó)出口水泥及熟料總計(jì)471萬(wàn)噸,較2016年的683萬(wàn)噸同比減少31.04%,其中熟料出口較2016年460萬(wàn)噸的出口量近乎腰斬,2017年前4個(gè)月僅實(shí)現(xiàn)出口219萬(wàn)噸。
圖1:2011-2017我國(guó)水泥及熟料出口狀況
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)總署,中國(guó)水泥研究院
自2016年下半年以來(lái),國(guó)內(nèi)熟料和水泥價(jià)格都出現(xiàn)了較大的漲幅,漲幅超過(guò)30%,而且水泥及熟料價(jià)格直保持高位,這在很大程度上降低了國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)出口的意愿。此種狀況,我們?cè)谖婚L(zhǎng)期從事水泥跨國(guó)貿(mào)易的出口商處得到了證實(shí),該出口商告訴我們今年從國(guó)內(nèi)水泥廠提貨明顯比去年更為困難,同時(shí)價(jià)格也較高,水泥企業(yè)更偏向于簽訂短期合同,而不愿意同出口商簽訂長(zhǎng)期固定價(jià)格供貨合同。
在目前國(guó)內(nèi)如此巨大水泥產(chǎn)量面前,我國(guó)的水泥及熟料出口量可以說(shuō)非常低。伊朗國(guó)內(nèi)的水泥產(chǎn)量大約在5500萬(wàn)噸,其國(guó)內(nèi)也面臨著非常嚴(yán)重的過(guò)剩問(wèn)題,但是伊朗在2016-2017財(cái)年的水泥出口已經(jīng)超1200萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的21.82%,伊朗中國(guó)更是計(jì)劃到2025年將其水泥出口量提高到3200萬(wàn)噸。我們?cè)賮?lái)對(duì)比越南,越南也是個(gè)水泥產(chǎn)能過(guò)剩國(guó),目前其產(chǎn)量接近7000多萬(wàn)噸,但是其2016年出口水泥及熟料1400萬(wàn)噸,占其國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量的20%以上,很好地化解了其國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。我們?cè)賮?lái)看中國(guó)的數(shù)據(jù),目前中國(guó)的水泥出口占總產(chǎn)量比例在0.5%以下,而且呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì)。因此,我們可以看到我們的水泥出口量無(wú)論是從相對(duì)量上還是對(duì)量上都有著較大的增長(zhǎng)空間。
二、國(guó)外價(jià)格高企,盈利空間大
雖然從16年下半年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格實(shí)現(xiàn)了輪起飛,但是相較于國(guó)外水泥市場(chǎng)的價(jià)格,國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格仍然偏低。即使按照國(guó)內(nèi)目前較高的價(jià)格350元/噸計(jì)算,國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格折合美元約51美元。我們?nèi)绻容^圖2各國(guó)水泥價(jià)格,我們可以看到,除波斯灣外,其余地區(qū)水泥價(jià)格均遠(yuǎn)高于中國(guó)。例如美國(guó),菲律賓的水泥價(jià)格幾乎是中國(guó)的兩倍,澳洲則更高,是中國(guó)的三倍還要多。因此,這樣的價(jià)格水平下,即使扣除運(yùn)費(fèi)和相關(guān)稅費(fèi),仍然擁有著比較大的盈利空間。
圖2:中國(guó)和海外水泥價(jià)格比較
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥研究院
在近期舉行的水泥上市公司年會(huì)上,崔星太秘書長(zhǎng)也曾表示,中國(guó)的水泥價(jià)格已經(jīng)多年未曾漲價(jià),但是在目前這樣過(guò)剩的嚴(yán)峻形勢(shì)下,水泥價(jià)格不太可能出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。錯(cuò)峰生產(chǎn)雖然可以部分降低產(chǎn)量,提高價(jià)格,但是這仍然沒(méi)有從根本上解決供需矛盾,國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格注定還將在目前的價(jià)格水平上維持較長(zhǎng)時(shí)間。因此,走出去,出口水泥,我們不僅可以緩解國(guó)內(nèi)的過(guò)剩的壓力,也可以獲取豐厚的利潤(rùn)。
三、經(jīng)濟(jì)回暖,全球水泥需求增長(zhǎng)
在中國(guó)目前如此巨大的水泥產(chǎn)能基數(shù)面前,出口量即使提高幾個(gè)百分點(diǎn),也可以形成龐大的水泥出口規(guī)模。雖然我們知道水泥是種屬地化產(chǎn)品,但是從各國(guó)的引進(jìn)數(shù)據(jù)來(lái)看,海外水泥需求還是非常巨大的。近年來(lái)隨著各地經(jīng)濟(jì)的回暖,尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,加上新上任總統(tǒng)特朗普對(duì)基建投資的允諾,導(dǎo)致美國(guó)市場(chǎng)水泥的需求開(kāi)始急速增加。此外新興市場(chǎng),尤其是東南亞,各國(guó)投入大量的資金到基礎(chǔ)設(shè)施域,水泥的需求也跟著增長(zhǎng)。例如菲律賓,其國(guó)內(nèi)的水泥產(chǎn)能在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)十余年的過(guò)剩后,終于在國(guó)內(nèi)基建的拉動(dòng)下,水泥供給開(kāi)始跟不上需求增長(zhǎng),水泥需求出現(xiàn)了缺口,而且缺口幅度在增大,除了國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張外,還大量從國(guó)外引進(jìn),2016年其引進(jìn)水泥及熟料總計(jì)640萬(wàn)噸。
圖3:2016年各國(guó)水泥及熟料引進(jìn)量(萬(wàn)噸)
數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù),中國(guó)水泥研究院
四、總結(jié)
2016年的價(jià)格上漲行情持續(xù)至今,原有就不大的水泥出口量也因此出現(xiàn)下滑,國(guó)內(nèi)的企業(yè)需要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光,要看到國(guó)外廣闊的市場(chǎng)和較國(guó)內(nèi)更高的價(jià)格。雖然目前來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)因?yàn)檫@波漲價(jià)活的非?!白虧?rùn)”,但是我們要看到未來(lái),如果供需不能從根本上解決,在需求不斷疲軟的國(guó)內(nèi),價(jià)格戰(zhàn)遲早會(huì)到來(lái)。對(duì)于那些已經(jīng)在從事水泥出口貿(mào)易的企業(yè)來(lái)說(shuō),需要繼續(xù)加強(qiáng)出口,穩(wěn)固渠道,如果目前因?yàn)閲?guó)內(nèi)的部分利益而放棄原有的渠道,等將來(lái)國(guó)內(nèi)價(jià)格下跌再向出口就不是那么容易了;對(duì)于還沒(méi)有涉足出口的企業(yè)來(lái)說(shuō),目前正是好機(jī)會(huì),趁著這波新興市場(chǎng)崛起和“帶路”的機(jī)會(huì),進(jìn)軍海外市場(chǎng),尋找渠道,占得市場(chǎng)。
水泥出口還是擁有非常大的市場(chǎng)的,而且隨著經(jīng)濟(jì)的回暖,以及亞非新興市場(chǎng)的崛起,水泥的需求量將不斷加大,水泥出口不但可以在目前定程度上緩解國(guó)內(nèi)水泥過(guò)剩的壓力,而且可以為國(guó)內(nèi)企業(yè)后續(xù)走出去積累經(jīng)驗(yàn)。