云南水泥工業(yè)2012年盤(pán)點(diǎn)2013年展望
、2012年盤(pán)點(diǎn)
充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的2012年，云南全省上下完全實(shí)施云南省委、省中國(guó)制定的穩(wěn)增長(zhǎng)、沖萬(wàn)億、促跨越發(fā)展目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展快馬加鞭，大地拉動(dòng)了水泥的需求和生產(chǎn)。盤(pán)點(diǎn)2012年云南水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，四句話(huà)概言之——產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，出廠(chǎng)價(jià)格逐季波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大部向好，行業(yè)投資較快回落。
（）產(chǎn)量
2012年，云南省累計(jì)生產(chǎn)水泥熟料5408.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.93%。其中，新型干法水泥熟料4362.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.04%，占全省水泥熟料產(chǎn)量的80.65%，較上年提高4.62個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)生產(chǎn)水泥8013.83萬(wàn)噸，較上年凈增1224.95萬(wàn)噸，增長(zhǎng)18.04%。
全省散裝水泥供應(yīng)量2646.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.88%，散裝率33.02%，同比降低0.03個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平。
四大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量——
昆明1544.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.15%；曲靖1242.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.25%；大理1102.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.93%；玉溪999.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.37%，分別占全省總量的19.27%、15.50%、13.76%和12.47%。
六個(gè)區(qū)域產(chǎn)量——
滇中區(qū)域（昆明、曲靖、玉溪、楚雄）累計(jì)生產(chǎn)3924.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.57%，占全省總量的48.97%；
滇西區(qū)域（大理、保山、臨滄、德宏）累計(jì)生產(chǎn)1778.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.79%，占全省總量的22.19%；
滇東南區(qū)域（文山、紅河）累計(jì)生產(chǎn)989.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.78 %，占全省總量的12.35%；
滇西北區(qū)域（麗江、怒江、迪慶）累計(jì)生產(chǎn)485.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.39%，占全省總量的6.05%；
滇東北區(qū)域（昭通）累計(jì)生產(chǎn)475.42 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.60%，占全省總量的5.93%；
滇南區(qū)域（普洱、西雙版納）累計(jì)生產(chǎn)360.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.85%，占全省總量的4.50%。
集團(tuán)公司產(chǎn)量——
昆鋼水泥建材集團(tuán)水泥產(chǎn)量次突破1000萬(wàn)噸大關(guān)，同比增長(zhǎng)13.10%，連續(xù)兩年保持全省第；緊隨其后的是云南西南水泥公司；排名第三位的云南瑞安建材投資有限公司水泥產(chǎn)量同比下降5.64%。
10強(qiáng)企業(yè)（單企業(yè)）產(chǎn)量——
按照水泥產(chǎn)量由高至低的排列順序，10強(qiáng)企業(yè)（單企業(yè)）排名依次為——
1. 宜良紅獅水泥有限公司，同比增長(zhǎng)63.97%；
2. 昆鋼嘉華水泥建材有限公司，同比下降3.11%；
3. 云南紅塔滇西水泥股份有限公司，同比下降6.85%；
4. 云南遠(yuǎn)東水泥有限公司，同比下降23.03%；
5. 云南東駿水泥有限公司，同比下降1.19%；
6. 曲靖昆鋼嘉華水泥有限公司，同比增長(zhǎng)9.27%；
7. 保山昆鋼嘉華水泥有限公司，同比增長(zhǎng)0.06%；
8. 麗江永保水泥有限公司金山分公司，同比增長(zhǎng)73.41%；
9. 云南活發(fā)集團(tuán)劉總旗水泥有限公司，同比增長(zhǎng)14.74%；
10.蒙自瀛洲水泥有限責(zé)任公司，同比增長(zhǎng)0.07%。
10強(qiáng)企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)水泥1777.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.78%，占全省水泥總量的22.18%。前3戶(hù)企業(yè)組成的跑方陣產(chǎn)量均在200萬(wàn)噸以上，共計(jì)生產(chǎn)水泥718.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.55%。排在第4-10位的7戶(hù)跟跑企業(yè)產(chǎn)量均超過(guò)135萬(wàn)噸，共計(jì)生產(chǎn)水泥1058.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.36%。
（二）出口
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年，云南省省級(jí)及級(jí)口岸共計(jì)出口水泥14.27萬(wàn)噸（不包括邊境貿(mào)易），較上年下降39.33%；噸水泥出口均價(jià)68.72美元，較上年降低5.33美元。水泥出口量和噸水泥出口價(jià)均創(chuàng)近5年來(lái)新低。
（三）價(jià)格
2012年，云南省水泥產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格（含稅）總體保持了相對(duì)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，各地出廠(chǎng)價(jià)格隨行就市，逐季小幅波動(dòng)。1-12月，全省通用硅酸鹽水泥平均出廠(chǎng)價(jià)格（含稅）319.51元/噸，同比降低3.26%。其中——
季度噸水泥平均出廠(chǎng)價(jià)格327.01元，同比降低4.10%，環(huán)比降低3.00%。二季度略有回升，均價(jià)329.62元，環(huán)比提高0.80%。進(jìn)入傳統(tǒng)淡季的三季度，出廠(chǎng)價(jià)格小幅走低，均價(jià)315.68元，環(huán)比降低4.23%。四季度以來(lái)，水泥產(chǎn)量上行攻勢(shì)強(qiáng)勁，但10-11月并未出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的預(yù)期，出廠(chǎng)價(jià)格反而降至全年低點(diǎn)。直到收官之月，價(jià)格才有所反彈。雖然多數(shù)區(qū)域價(jià)格明顯回升，但由于受前2個(gè)月價(jià)格走低拖累，四季度噸水泥出廠(chǎng)均價(jià)僅為305.71元，環(huán)比降低3.16%。
2012年云南省水泥平均出廠(chǎng)價(jià)格（含稅）覽表
水泥出廠(chǎng)價(jià)格全年高于全省均價(jià)的地區(qū)主要有普洱、保山、大理、德宏、版納、香格里拉等州市，低于全省均價(jià)的地區(qū)主要有昆明、曲靖、玉溪、楚雄、紅河、文山等州市。
（四）效益
在水泥產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，云南省所有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元以上立核算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)模以上）水泥企業(yè)累計(jì)完成——
工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.5%；工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）249.42億元，同比增長(zhǎng)22.79%。占全省建材工業(yè)總產(chǎn)值的71.67%；產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值 241.18億元，同比增長(zhǎng)22.77%。占全省建材工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的72.13%；產(chǎn)品銷(xiāo)售率98.70%，同比提高0.50個(gè)百分點(diǎn)，高于全省建材工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率0.62個(gè)百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入235.61億元，同比增長(zhǎng)16.48%。占全省建材工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的72.99%；利潤(rùn)8.14億元，同比下降26.19%；利稅20.66億元，同比下降5.83%。
全省規(guī)模以上水泥企業(yè)虧損69戶(hù)，比上年同期增加12戶(hù)，虧損面占規(guī)上企業(yè)數(shù)的46%。虧損企業(yè)虧損額 5.63億元，比去年同期擴(kuò)大1.6倍。
（五）投資
云南水泥工業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)3年高位增長(zhǎng)后，2012年較快回落，呈現(xiàn)增速下降、占比減少的態(tài)勢(shì)。1-12月，全行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資46.41億元，同比下降 26.54%。投資額占全省建材工業(yè)投資總額的29.25%，同比降低15.53個(gè)百分點(diǎn)，但仍為全省建材工業(yè)投資第大分行業(yè)。全年有13條新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)分別在滇中、滇南、滇西北、滇東南等不同區(qū)域建成投產(chǎn)，新增熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能1158萬(wàn)噸，日產(chǎn)規(guī)模在1500-5000噸不等。
（六）對(duì)比
2012年，云南水泥產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況大部向好，行業(yè)發(fā)展取得新的業(yè)績(jī)。與全國(guó)同行業(yè)對(duì)比，水泥產(chǎn)量增幅高于全國(guó)10.64個(gè)百分點(diǎn)，水泥產(chǎn)量在全國(guó)和西部排名分別列第12位和第3位，全國(guó)排名與上年相比上升2位，西部排名與上年齊平； 水泥工業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅高于全國(guó)水泥工業(yè)投資平均降幅22.37個(gè)百分點(diǎn)，在全國(guó)和西部排名分別列第17位和第7位，排名較上年分別靠后9位和3位。
二、2013年展望
2013年是完全實(shí)施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵年，是加快建設(shè)面向西南開(kāi)放橋頭堡的重要年。云南GDP總量在2012年順利躍上了萬(wàn)億元新臺(tái)階，2013年將繼續(xù)實(shí)行穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生的政策措施，跨越發(fā)展的勢(shì)頭將更為強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期達(dá)到12%，為水泥工業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了有利的環(huán)境和條件。雖然發(fā)展中的不穩(wěn)定因素依然存在，但有利因素多于不利因素——
有利因素：橋頭堡建設(shè)與西部大開(kāi)發(fā)形成合力。
國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持云南省加快建設(shè)面向西南開(kāi)放重要橋頭堡的意見(jiàn)》，給予云南30項(xiàng)突破性政策。同時(shí)，《西部大開(kāi)發(fā)“十二五”規(guī)劃（2011--2015）》明確提出要加快“培育滇中經(jīng)濟(jì)區(qū)”、“全力實(shí)施滇西邊境山區(qū)集中連片特殊困難地區(qū)開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)”、“積建設(shè)瑞麗重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)”等。在各項(xiàng)差異化政策和惠條件帶動(dòng)下，橋頭堡建設(shè)與西部大開(kāi)發(fā)形成強(qiáng)大合力帶來(lái)的成效在2012年已明顯顯現(xiàn)，2013年將更加給力。
有利因素二：城鎮(zhèn)化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)加快推進(jìn)。
按照云南省“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，全省把加快中小城市和小城鎮(zhèn)建設(shè)作為大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)，城鎮(zhèn)化率要從“十五”末期的36%提高至45%，增加9個(gè)百分點(diǎn)，年均增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。與全國(guó)城鎮(zhèn)化率的差距由“十五”末期相差11.5個(gè)百分點(diǎn)縮小至“十二五”末期的6.5個(gè)百分點(diǎn)。新農(nóng)村建設(shè)除了加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村交通和居住條件外，要全力實(shí)施山區(qū)集中連片特殊困難地區(qū)的開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)。
有利因素三：全社會(huì)固定資產(chǎn)投資持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
按照云南省“十二個(gè)”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，全省“十二五”期間全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將持續(xù)保持22%以上的遞增，力爭(zhēng)達(dá)到25%的增速，2013年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)到9550億元。將進(jìn)步加大對(duì)鐵路、城市軌道交通、公路、民航、電力、水利、安居房建設(shè)等方面投資。鐵路建設(shè)投資計(jì)劃完成181.5億元，其中，高速鐵路建設(shè)完成107億元，將大力推進(jìn)云南至廣西（云桂）、上海至昆明（滬昆）高鐵云南段建設(shè)。另有4個(gè)建設(shè)項(xiàng)目納入鐵道部2013年新開(kāi)工項(xiàng)目。房地產(chǎn)投資2013年將突破2000億元，僅保障房項(xiàng)，就已安排全省各地開(kāi)工建設(shè)40.23萬(wàn)套。
有利因素四：行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)。
近年來(lái)，全省水泥工業(yè)沿著新型工業(yè)化道路，大力實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)省”戰(zhàn)略，技術(shù)進(jìn)步明顯加快，節(jié)能減排成效顯著，兼并重組有力推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，企業(yè)、行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)步增強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展取得了可喜的成績(jī)，行業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，為全行業(yè)在新的的形勢(shì)下持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
不利因素：生產(chǎn)要素制約依然突出。
由于云南全省四年連旱，水力發(fā)電受水庫(kù)庫(kù)區(qū)蓄水的影響，生產(chǎn)運(yùn)行受到較大影響，加重了火力發(fā)電的負(fù)荷，確保電煤的生產(chǎn)與供應(yīng)放在了全省的突出位置。由于大型國(guó)有煤礦保障有限，地方煤礦擔(dān)負(fù)著“小煤保大電”的重任，成為我省電煤供應(yīng)的大特點(diǎn)。加上其他高耗能行業(yè)也在增加生產(chǎn)，對(duì)原煤的需求有所增長(zhǎng)，進(jìn)步擠壓了水泥行業(yè)的需求。因此，煤炭銷(xiāo)售價(jià)格將有所起伏，總體保持較高價(jià)位，成為制約水泥生產(chǎn)的突出要素。
不利因素二：產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)步增大。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年，全省將有12條新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)在不同區(qū)域建成投產(chǎn)，新增熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能將超過(guò)2012年，而計(jì)劃淘汰的落后水泥產(chǎn)能僅130萬(wàn)噸左右。加上2012年新增的產(chǎn)能將完全投放市場(chǎng)，供過(guò)于求的現(xiàn)象愈加突出，全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力將進(jìn)步加大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力有增無(wú)減。
綜合上述分析研判，展望2013年，云南水泥工業(yè)仍將維持較高的景氣度，繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。水泥產(chǎn)量在躍上8000萬(wàn)噸高位后將保持13%左右的增速，預(yù)計(jì)達(dá)到9000萬(wàn)噸上下。全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入仍將保持20%以上的增速。
由于水泥新增產(chǎn)能持續(xù)膨脹，產(chǎn)能過(guò)剩的壓力將進(jìn)步加大，水泥出廠(chǎng)價(jià)格總體保持基本平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，但局部區(qū)域?qū)⒗^續(xù)走低，經(jīng)濟(jì)效益的提高將繼續(xù)面臨考驗(yàn)。全行業(yè)固定資產(chǎn)投資將小幅回升，增速在10%左右。